拼多多动销出评:阿里Q2财报解读,营收增长但净利润下降,电商回归与用户体验提升并重

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阿里昨晚发财报,Q2营收2432亿,同比增长4%,非公认会计准则净利润407亿,同比减少9%。

营收涨利润降,今天股价还能+4.84%,拼多多动销出评认为这还是跟机构对阿里的预期低有关系。

淘宝这几年被拼多多和抖音打的太惨了,机构给的Q2净利润预期只有381亿,所以实际的407亿就显得很超预期。

阿里这几年一个明显变化就是回归电商,对外投资也是应卖尽卖,回收资本专注主营。

今年二季度,营收占比将近五成的淘天(淘宝天猫)集团业务营收1134亿,同比减少1%,也略微低于市场预期1176亿,但用户基本盘一直还算是稳定,GMV商品交易额Q1双位数增长+Q2高单位数增长,主要就是购买人数和购买频次增长带动的。

另外一个核心指标CMR客户管理收入,相比GMV这个表面功夫,CMR才是阿里的主要利润来源。它的定义是阿里向商家提供服务所获得的收入,包括广告费佣金等,这个数Q2同比增长了1%。

拼多多动销出评观察到,今年两个季度CMR增速都和GMV增速不匹配,是因为阿里目前的优先级还是放在提升用户体验上,先保用户量稳住市场份额,推动购买频次和GMV提升,然后再慢慢从商家那里赚钱。

例如从下个月开始,淘宝和天猫就将对商家已经确认的交易收取6‰的服务费,而在此之前这钱是不收的。

当然也不是无脑向商家收钱,上个月淘宝宣布优化“仅退款”政策,对优质店铺减少或取消售后干预。ZC上线首周,不合理的退款场景锐减。相比拼多多慷他人之慨舔消费者的行为,商家再看淘宝就眉清目秀了很多。

而此前深陷出轨丑闻的蒋凡,他负责的海外电商业务,Q2营收同比增长32%,虽然还在亏损,但国内电商的经营打法放在海外那是嘎嘎乱杀,所以现在大量投入造成的亏损都是可以被原谅。

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